Brio CRM

Pe scurt

• O singură fișă per client, cu toate interacțiunile pe toate canalele: apeluri cu înregistrări, e-mailuri, conversații WhatsApp, activități, oportunități, contracte și tichete.
• Pipeline de vânzări în 6 etape, de la calificare la câștigat sau pierdut, cu probabilitate, valoare și dată estimată de închidere, în listă sau pe board Kanban.
• Telefonie în CRM: click-to-call din fișa clientului, panou de apeluri live, apelantul identificat automat după număr, jurnal cu înregistrări audio.
• E-mail și WhatsApp fără să ieși din aplicație: webmail cu IMAP/SMTP și Gmail, inbox WhatsApp Business, iar orice mesaj devine lead, tichet sau sarcină cu un clic.
• Apeluri transcrise și rezumate de AI, cu evaluare de sentiment, plus rapoarte AI per lead, oportunitate și client, generate la cerere din tot istoricul.
• Contracte din șabloane, cu placeholdere completate automat, bibliotecă de clauze, acte adiționale și export PDF sau DOCX.
• Service și suport: tichete cu prioritate și termen, sarcini recurente cu liste de verificare, legate de client.
• Control și trasabilitate: roluri cu peste 90 de permisiuni, audit pe fiecare înregistrare, alerte de securitate în timp real.
• Instanță dedicată pentru fiecare firmă, cu date izolate, provizionată automat în câteva minute, on-premise sau în cloud privat.

Pentru cine este

• Firme de servicii din IT, consultanță sau service tehnic, care lucrează cu contracte și relații de lungă durată cu clienții și au nevoie de istoric complet, nu de un tabel cu nume și telefoane.
• Echipe de vânzări care vor un pipeline clar, forecast realist și rapoarte fără efort manual, cu apelurile și e-mailurile legate automat de oportunități.
• Departamente de suport și service care gestionează tichete, intervenții recurente și comunicare pe telefon, e-mail și WhatsApp în același timp.
• Firme care vor datele clienților la ele, într-o instalare dedicată, pe propria infrastructură sau într-un cloud privat, nu într-un CRM multi-tenant din străinătate.

Vânzări și relația cu clienții

Lead-uri

Înregistrezi lead-ul, îl califici, îl atribui unui responsabil și îi atașezi documente. Când devine serios, îl convertești într-un singur pas în client, persoană de contact și oportunitate, fără să rescrii nimic.

Clienți și contacte

Fișa clientului adună toate interacțiunile: apeluri, e-mailuri, mesaje WhatsApp, activități, oportunități, contracte și tichete. Persoanele de contact sunt entități reutilizabile: aceeași persoană poate fi asociată mai multor clienți, cu roluri distincte, ca în realitate.

Oportunități și pipeline

Pipeline în 6 etape: calificare, analiză nevoi, propunere, negociere, câștigat sau pierdut. Fiecare oportunitate are probabilitate, valoare și dată estimată de închidere, iar echipa alege între vizualizarea listă și board-ul Kanban, pe care oportunitățile se mută prin tragere.

Activități și căutare

Apeluri, e-mailuri, întâlniri, sarcini și conversații WhatsApp, legate de client, lead sau oportunitate, cu termene și responsabili. Căutarea globală găsește orice entitate din CRM dintr-un singur câmp.

Comunicare unificată, direct din CRM

Telefonie integrată

Brio CRM se conectează la o centrală Asterisk, prin VoIP. Suni cu un clic din fișa clientului, vezi apelurile în curs într-un panou live, iar la apel primit aplicația identifică apelantul după număr și deschide contactul sau lead-ul potrivit. Jurnalul de apeluri păstrează înregistrările audio. Extensiile și trunk-urile SIP se administrează din interfața aplicației, nu din consola centralei.

E-mail

Un client de webmail inclus, cu IMAP și SMTP pentru orice furnizor, inclusiv Microsoft 365 sau servere proprii, și integrare Gmail prin OAuth2. Un mesaj din inbox se transformă cu un clic în lead, tichet sau sarcină de service, iar corespondența rămâne atașată fișei clientului. Nimeni nu mai caută prin căsuța personală ce s-a promis unui client.

WhatsApp Business

Inbox WhatsApp în CRM, prin Meta Cloud API: mesaje text și media, șabloane aprobate, stări de livrare și notificări în timp real. Conversațiile sunt legate automat de client, lead sau oportunitate, așa că istoricul pe WhatsApp nu mai rămâne pe telefonul unui singur coleg.

Inteligență artificială integrată

• Transcrierea apelurilor. Înregistrările telefonice sunt transcrise automat, iar transcrierea se poate corecta manual.
• Analiză după fiecare apel: rezumat în limba română și evaluare de sentiment (pozitiv, neutru, negativ, mixt), salvate ca observație în fișa clientului.
• Rapoarte AI per lead, oportunitate și client: scor de calificare, evaluare de stare, riscuri și oportunități identificate, generate la cerere pe baza întregului istoric din CRM.
• Asistent pentru contracte: drafturi de șabloane și clauze generate cu ajutorul AI, pe care le revizuiești înainte de a le salva în bibliotecă.
• Configurare per sarcină. Modelul AI se alege separat pentru transcriere, analiza apelurilor, analiza lead-urilor și contracte. În prezent funcțiile AI folosesc OpenAI (Whisper pentru transcriere și modele GPT pentru analiză).

Contracte și documente

• Șabloane de contract editabile, cu placeholdere completate automat din datele clientului, ale oportunității și ale contractului.
• Bibliotecă de clauze standard, reutilizabile, organizate pe domenii de activitate.
• Generare de contracte dintr-un șablon, legate de una sau mai multe oportunități, cu suport pentru acte adiționale.
• Export PDF și DOCX, cu preseturi vizuale pentru aspectul documentelor.
• Documente centralizate: toate atașamentele din CRM, de la clienți și lead-uri la contracte și tichete, căutabile într-o singură pagină.

Pentru semnătura electronică calificată a contractelor exportate poți folosi Brio DocForge; semnarea direct din CRM este în dezvoltare.

Service și suport

• Tichete pentru incidente și cereri de la clienți, cu prioritate, status, responsabil și termen.
• Sarcini de service recurente, zilnice, săptămânale sau lunare, cu liste de verificare, legate de tichete și de client. Potrivite pentru intervenții periodice, mentenanță sau verificări contractuale.
• Conversie directă din e-mail sau mesaj WhatsApp în tichet sau sarcină, fără copiere manuală.

Dashboard și rapoarte

• Dashboard operațional: lead-uri și clienți activi, oportunități deschise, activități scadente și restante, conversii recente, rezultate pe pipeline.
• Raport comercial: valoare pe oportunități deschise, câștigate și pierdute, rată de conversie, durata medie a ciclului de vânzare, forecast ponderat pe etape și performanță pe fiecare responsabil.

Securitate și administrare

• Roluri și permisiuni granulare, peste 90 de permisiuni, cu reguli de vizibilitate „toate înregistrările” sau „doar ale mele”, aplicate identic în interfață și în API.
• Audit complet: istoricul acțiunilor pe fiecare entitate (creare, modificare, dezactivare), jurnal de autentificări și alerte de securitate în timp real: blocări de cont, rafale de autentificări eșuate, autentificări de pe adrese IP noi.
• Protecția datelor sensibile: tokenii de integrare pentru Gmail și WhatsApp sunt stocați criptat, autentificarea folosește jetoane JWT cu reîmprospătare, iar parola se schimbă obligatoriu la prima autentificare.
• Interfață bilingvă, română și engleză, aleasă de fiecare utilizator.

Unde rulează

Instanță dedicată pentru fiecare firmă

Brio CRM nu este un serviciu multi-tenant. Fiecare firmă primește o instalare separată: bază de date proprie, stocare proprie pentru documente, înregistrări și media, secrete generate unic și, opțional, centrală telefonică dedicată. Datele unei firme nu sunt niciodată partajate cu alta. Provizionarea este automatizată prin scripturi de instalare, așa că o instanță nouă este funcțională în câteva minute.

Pe serverele tale sau în cloud privat

Aplicația rulează pe serverele companiei, prin Docker Compose pe Ubuntu Server, sau pe infrastructură administrată de BrioLogic, în funcție de cerințele tale de securitate și conformitate. În ambele cazuri configurarea șabloanelor, clauzelor, rolurilor, extensiilor telefonice și modelelor AI se face din aplicație, fără intervenție în cod.

Tehnologii

În dezvoltare

Platforma este construită modular, iar funcționalitățile noi se adaugă fără a afecta instalările existente. Pe lista următoare:

• Formulare publice de contact și webhook-uri pentru preluarea automată a lead-urilor din site.
• Remindere și notificări automate pentru activitățile scadente.
• Extragere structurată din transcrierile apelurilor: pași următori, nevoi identificate, persoane de decizie.
• Grafice de tendință în dashboard și export al rapoartelor.
• Semnătură electronică pe contracte, direct din CRM.

Întrebări frecvente

Pot folosi centrala telefonică pe care o am deja?

Brio CRM lucrează cu o centrală Asterisk, pe care o putem instala dedicat pentru firma ta sau o putem conecta prin trunk-uri SIP la furnizorul tău de telefonie. Extensiile și trunk-urile se administrează din interfața aplicației. Dacă ai altă centrală, discutăm la consultanță cum o conectăm.

Unde ajung înregistrările apelurilor și datele clienților mei?

Fiecare firmă primește o instanță separată: bază de date proprie, stocare proprie pentru documente, înregistrări și media, secrete generate unic. Datele unei firme nu sunt niciodată partajate cu alta. Instanța poate rula pe serverele tale sau pe infrastructură administrată de BrioLogic.

Cum funcționează transcrierea și rezumatul apelurilor?

După încheierea unui apel înregistrat, aplicația trimite înregistrarea către modelul de transcriere configurat, în prezent OpenAI Whisper, apoi generează un rezumat în limba română și o evaluare de sentiment, salvate în fișa clientului. Transcrierea se poate corecta manual. Funcțiile AI se pot activa sau dezactiva, iar modelul se alege separat pentru fiecare tip de sarcină.

Pot primi e-mailurile firmei direct în CRM?

Da. Brio CRM include un client de webmail care se conectează prin IMAP și SMTP la orice furnizor, inclusiv Microsoft 365 sau servere proprii, și la Gmail prin OAuth2. Un e-mail din inbox devine lead, tichet sau sarcină de service cu un clic, iar corespondența rămâne atașată fișei clientului.

WhatsApp funcționează cu numărul firmei?

Da, printr-un cont WhatsApp Business conectat la Meta Cloud API. Conversațiile apar într-un inbox în CRM, cu mesaje text, media, șabloane aprobate și stări de livrare, și sunt legate automat de client, lead sau oportunitate.

Contractele generate pot fi semnate electronic?

În prezent, contractele se generează din șabloane și se exportă în PDF sau DOCX. Semnătura electronică direct din CRM este în dezvoltare. Până atunci, PDF-ul exportat se poate semna calificat în Brio DocForge.

Pot limita ce vede fiecare utilizator?

Da. Rolurile au peste 90 de permisiuni granulare, iar vizibilitatea se poate seta pe „toate înregistrările” sau „doar ale mele”, aplicată identic în interfață și în API. Toate acțiunile sunt înregistrate în jurnalul de audit.

În ce limbă este interfața?

Interfața este bilingvă, română și engleză, iar fiecare utilizator își alege limba. Rezumatele AI ale apelurilor sunt generate în limba română.

Vrei să vezi Brio CRM pe fluxul tău de vânzări?

Contactează-ne pentru o demonstrație sau pentru o ofertă personalizată, cu sau fără centrală telefonică dedicată.